市水建投首次首期中期票據(jù)成功發(fā)行 4.2%票面利率創(chuàng)新低
來源：岳陽市城投集團(tuán) 時(shí)間：2019-12-05 14:33:33 瀏覽：0次
12月4日，從北京金融資產(chǎn)交易所獲悉，市城投集團(tuán)下屬市水建投在中國銀行間市場首次首期中期票據(jù)經(jīng)過兩天的投資人踴躍競價(jià)，于4日下午14點(diǎn)30分完成簿記建檔，以票面利率4.2%，全場認(rèn)購倍數(shù)4.66倍，圓滿完成5億元的發(fā)行，創(chuàng)近三年來湖南省同類型企業(yè)同期限發(fā)行成本新低。
今年以來，市城投集團(tuán)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，將降成本、防風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放至優(yōu)先位置，大力提升經(jīng)營管理水平。集團(tuán)及市水建投先后完成主體信用AA+、AA評級并首次發(fā)行債券。8月以來，以集團(tuán)名義在中國銀行間市場交易商協(xié)會先后注冊發(fā)行30億元非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。市水建投為市城投集團(tuán)所屬二類市屬國有企業(yè)，主要從事城區(qū)水系綜合治理等重大工程建設(shè)任務(wù)，本次發(fā)行5億元中期票據(jù)系首次在資本市場公開亮相。據(jù)悉，4.2%的票面利率為2017年1月1日以來湖南省同類型企業(yè)發(fā)行成本新低，對湖南平臺企業(yè)恢復(fù)資本市場活力，提升金融機(jī)構(gòu)對湖南市場關(guān)注具有較為強(qiáng)烈的參考意義，也有利于企業(yè)自身后續(xù)融資。
本次由民生銀行和招商證券為主承銷商的承銷團(tuán)隊(duì)，專業(yè)水平過硬，募集能力突出，市場號召力強(qiáng)，對債券發(fā)行具有豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。此次中期票據(jù)發(fā)行成功，也得益于集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃得當(dāng)，市屬部門大力支持及投資人對湖南及岳陽市場的充分認(rèn)可。
市城投集團(tuán)將以此為契機(jī)，大力促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，彰顯大企業(yè)擔(dān)當(dāng)，在重大項(xiàng)目建設(shè)、政府債務(wù)化解等方面作出貢獻(xiàn)，為岳陽大城市建設(shè)發(fā)揮重要作用。